Clientes
Estatísticas
Nesta funcionalidade, é possível consultar o número de processos de cada cliente, bem como o estado dos mesmos (em curso, concluído ou cancelado), podendo identificar rapidamente qual o valor faturado e a dívida do cliente.
Ficha do Cliente
A Ficha do cliente é o local onde pode reunir todos os detalhes informativos dos seus clientes, nomeadamente, o nome da empresa, email ou n.º de contribuinte. Nesta funcionalidade tem acesso ao resumo das interações com possibilidade de verificar os processos do cliente.
Processos
Esta funcionalidade permite visualizar toda a lista de processos e os clientes que lhes correspondem. Nos Processos é possível saber a data de criação dos processos, quantas propostas foram emitidas por cliente, bem como a data limite de pagamento.
Detalhes de um Processo
Nos Detalhes de processo é consultada informação pormenorizada sobre os requisitos do cliente para um determinado trabalho, data de início do trabalho e a data de entrega do mesmo.
Esta funcionalidade coloca à disposição um histórico de contactos com o cliente, onde pode gerir facilmente as reuniões passadas e futuras.
Todas as propostas e respetivos valores podem ser listadas e assinadas com um ícone de adjudicadas ou não adjudicadas.
Os Detalhes de processo permitem ainda listar e gerir os pagamentos efetuados pelos seus clientes.
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